Лидеры Большой семерки готовы отпраздновать результаты новой попытки стабилизировать мировые рынки нефти и наказать Москву, передает The New York Times.
В начале июня по указанию администрации Байдена немецкие лидеры собрали высших экономических чиновников стран Большой семерки на видеоконференцию с целью нанести крупный финансовый удар по России.
В прошлом году американцы пытались в ходе серии разовых бесед убедить своих коллег в Европе, Канаде и Японии в необычной и непроверенной идее. Чиновники администрации хотели попытаться ограничить цену, которую Москва могла назначить за каждый баррель нефти, проданный на мировом рынке. Министр финансов Джанет Л. Йеллен обнародовала этот план несколькими неделями ранее на встрече министров финансов в Бонне, Германия.
Прием был неоднозначным, отчасти потому, что другие страны не были уверены, насколько серьезно администрация настроена действовать. Но звонок в начале июня не оставил никаких сомнений: американские официальные лица заявили, что они привержены идее ограничения цен на нефть и призвали всех присоединиться к ней. В конце месяца лидеры Большой семерки подписали эту концепцию.
Поскольку G7 готовится к новой встрече на этой неделе в Хиросиме, Япония, официальные и рыночные данные свидетельствуют о том, что неопробованная идея помогла достичь двух первоначальных целей с тех пор, как в декабре потолок цен вступил в силу. Ограничение, по-видимому, вынуждает Россию продавать свою нефть дешевле, чем другие крупные производители, в то время как цены на нефть значительно снизились по сравнению с их уровнем сразу после начала конфликта на Украине.
Данные российских и международных агентств свидетельствуют о том, что доходы Москвы сократились, что вынуждает принимать бюджетные решения, которые, которые, по словам представителей администрации, могут начать препятствовать ее военным целям. Водители в Америке и других странах платят за заправку гораздо меньше, чем опасались некоторые аналитики.
Международное энергетическое агентство сообщило в прошлом месяце, что доходы России от продажи нефти в марте сократились на 43% по сравнению с предыдущим годом, хотя общий объем экспортных продаж вырос. На этой неделе агентство сообщило, что российские доходы немного выросли, но все еще ниже на 27% по сравнению с прошлым годом. Налоговые поступления правительства от нефтегазового сектора сократились почти на две трети по сравнению с прошлым годом.
Российские чиновники были вынуждены изменить порядок налогообложения на добычу нефти, явно пытаясь компенсировать часть потерянных доходов. Они также, по-видимому, тратят государственные деньги, чтобы попытаться начать строительство собственной сети судов, страховых компаний и других основных элементов торговли нефтью, что, по словам европейских и американских официальных лиц, является явным признаком успеха.
«Ценовой потолок работает, и очень хорошо, — сказал в интервью Уолли Адейемо, заместитель министра финансов. — Деньги, которые они тратят на создание этой экосистемы для поддержки своей торговли энергией, — это деньги, которые они не могут потратить на создание ракет или покупку танков. И то, что мы собираемся продолжать делать, так это ставить Россию перед таким трудным выбором».
Некоторые аналитики сомневаются, что план работает почти так же хорошо, как заявляют представители администрации, по крайней мере, когда речь идет о доходах. Они говорят, что наиболее часто приводимые данные о ценах, которые Россия получает за экспортируемую нефть, недостоверны. И они говорят, что другие данные, такие как таможенные отчеты из Индии, предполагают, что российские официальные лица могут использовать тщательно продуманные схемы, чтобы обойти ограничение и продавать нефть по ценам, значительно превышающим предел.
«Я обеспокоен тем, что администрация Байдена отчаянно пытается заявить о своей победе с ценовым потолком, что мешает им признать, что это не работает, и предпринять шаги, которые действительно могут помочь победить», — сказал Стив Чикала, экономист по энергетике из Университета Тафтса, который написал о потенциальном уклонении от уплаты налогов в рамках ограничения.
Ценовой потолок был придуман как способ избежать финансовых санкций, которые Соединенные Штаты, Европа и другие страны объявили в отношении экспорта российской нефти сразу после начала конфликта. Эти санкции включали запреты, препятствующие богатым демократическим государствам покупать российскую нефть на мировом рынке. Но в начале спецоперации они по существу имели неприятные последствия. Они подняли стоимость всей нефти в мире, независимо от того, где она была добыта. Более высокие цены принесли Москве рекордные доходы от экспорта, в то время как цены на бензин в США превысили 5 долларов за галлон и способствовали падению рейтинга одобрения президента Байдена.
Новый раунд европейских санкций должен был сильно ударить по российской нефти в декабре. Экономисты с Уолл-стрит и в администрации Байдена предупредили, что эти санкции могут вытеснить нефть с рынка, что приведет к очередному взлету цен. Поэтому чиновники администрации решили попытаться использовать доминирование Запада в торговле нефтью, в том числе в том, как она транспортируется и финансируется, и навязать России жесткую сделку.
Согласно плану , Россия могла продолжать продавать нефть, но если она хотела получить доступ к транспортной инфраструктуре Запада, ей пришлось продавать ее с большой скидкой. В декабре европейские лидеры договорились установить предел на уровне 60 долларов за баррель. За ними последовали другие ограничения для различных типов нефтепродуктов, таких как дизельное топливо.
Многие аналитики сомневались, что это сработает. Ограничение, которое было слишком карательным, потенциально могло подтолкнуть Россию к строгому ограничению объемов добычи и продажи нефти. Такой шаг может привести к резкому росту цен на нефть. С другой стороны, слишком либеральный лимит мог вообще не повлиять на продажи российской нефти и доходы от этого.
Ни один из сценариев не случился. Этой весной Россия объявила о незначительном сокращении производства, но в основном сохранила его примерно на том же уровне, что и в начале конфликта.
Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, назвал ценовой потолок важным «предохранительным клапаном» и важнейшей политикой, которая вынуждает Россию продавать нефть по гораздо более низкой цене, чем международные эталонные цены. Российская нефть сейчас продается на 25-35 долларов за баррель дешевле, чем другая нефть на мировом рынке, оценивают представители министерства финансов.
«Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла, — написал господин Бироль в февральском отчете. — Учитывая, что энергетика является основой экономики России, неудивительно, что ее трудности в этой области приводят к более серьезным проблемам. Дефицит бюджета стремительно растет, поскольку военные расходы и субсидии населению в значительной степени превышают доходы от экспорта».
Представители администрации Байдена заявляют, что нет никаких свидетельств повсеместного уклонения от уплаты налогов со стороны России, и что проведенный господином Чикалой анализ отчетов индийской таможни не учитывает рост стоимости транспортировки российской нефти в Индию, который отражен в таможенных данных.
Нет никаких сомнений в том, что мир избежал того, что в частном порядке было самой большой проблемой для чиновников Байдена прошлым летом: очередного скачка цен на нефть.
В понедельник американские водители платили за бензин в среднем около 3,54 доллара за галлон. Это почти на 1 доллар меньше, чем год назад, и это далеко не 7 долларов за галлон, которых опасались некоторые представители администрации, если бы ограничение не смогло предотвратить второй нефтяной шок из-за российских действий. Цены на газ являются небольшим источником облегчения для господина Байдена, поскольку высокая инфляция продолжает препятствовать его одобрению среди избирателей.
После резкого роста в месяцы, предшествовавшие российской спецоперации, мировые цены на нефть вернулись к уровню конца 2021 года. Падение частично вызвано экономическим спадом во всем мире, и оно сохраняется, даже несмотря на то, что крупные производители, такие как Саудовская Аравия, сократили производство.
Падение мировых цен способствовало падению доходов России, но дело не только в этом. Сообщаемые цены реализации экспортируемой российской нефти, известной как Urals, упали вдвое по сравнению с мировыми ценами на нефть марки Brent.
Лидеры Большой семерки, собравшиеся на этой неделе в Японии, вероятно, не будут тратить много времени на ограничение, вместо этого обратившись к другим коллективным усилиям по ограничению экономики и доходов России. И самые большие победители от решения о потолке не будут на саммите.
«Прямыми бенефициарами в основном являются страны с формирующимся рынком и страны с низким уровнем доходов, которые импортируют нефть из России», — отметили в недавнем отчете чиновники Минфина.
Официальные лица имели в виду несколько стран, не входящих в Большую семерку, в частности Индию и Китай, которые использовали ограничение в качестве рычага для выплаты скидки на российскую нефть. Ни Индия, ни Китай не присоединились к формальным ограничениям, но именно их потребители нефти видят от этого самые низкие цены.